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Conteúdo 100% atualizado conforme o último edital (Vigência a partir de: 01/04/2021)

1 - Órgãos de Regulação e Autorregulação

1.0 – Introdução

1.1 Órgãos de regulação e autorregulação

Sistema Financeiro Nacional e Conselho Monetário Nacional

Banco Central do Brasil

Comissão de Valores Mobiliários

SUSEP

ANBIMA

PREVIC

1.2 – Instituições Financeiras e demais participantes

Bancos

Bolsa de Valores (B3)

Mercado de Balcão

DTVM/CTVM

Home Broker

Clearing House

SPB

Tipo de Investidor

2 - Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor

2.0 – Introdução
2.1 – Finanças Pessoais
Introdução a Finanças Pessoais
Balanço Patrimonial Pessoal
Balanço Patrimonial – Estudo de Caso
2.2 – Finanças Comportamentais
Finanças Comportamentais
Heuristica da disponibilidade
Heurística da Representatividade
Heuristica da Ancoragem
Aversão à perda
2.3 – Análise do Perfil do Investidor
Análise do Perfil do Investidor
Fatores Determinantes para adequação
2.4 – Compliance Legal
Controles Internos
Risco Legal e Risco de Imagem
2.5 – Ética
Padrões Éticos
2.6 – Prevenção a Lavagem de dinheiro
COAF
Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Fases da Lavagem de Dinheiro e penalidades
Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
Know Your Customer (KYC)

3 - Noções de Economia e Finanças

3.0 – Introdução

3.1 – Introdução à Economia

Introdução a Economia e PIB

IPCA

3.2 – Políticas Monetárias

COPOM e Taxa Selic

Depósito Compulsório

Redesconto e Open Market

Resumo das políticas monetárias

3.3 – Politica Cambial

Politica Cambial

Reservas Internacionais

Balanço de pagamentos

3.4 – Politica Fiscal

Politica Fiscal

3.5 – Indicadores de Mercado

Indicadores de Mercado

IGP-M

Selic Meta x Selic Over

CDI x DI

Taxa Referencial – TR

Ptax

IMA – Introdução

Indicadores de Renda Variável

3.6 – Introdução à Finanças

Introdução à Finanças

3.7 – Conceito de Finanças

Taxa Real x Taxa Nominal

Sistemas de Capitalização

Equivalência de taxas

Capitalização x Descapitalização

Cupom Cambial

Custo de oportunidade

Prazo Médio Ponderado

Retorno Médio Ponderado

Custo Médio Ponderado de Capital – WACC

Retorno Histórico x Retorno Esperado

4 - Instrumentos de renda fixa, renda variável e Derivativos

4.0 – Introdução

4.1 – Renda Fixa

O que é renda fixa?

Tributação Renda Fixa

Fundo Garantidor de Crédito

4.1.1 – Títulos Privados Bancários

Caderneta de Poupança

CDB

Letra Financeira

DPGE

Compromissada

CCB e CCCB

LCI, LCA

CCI

4.1.2 – Securitizados

CRI

CRA

4.1.3 – Agro

CPR

CDCA

4.1.4 – Títulos Corporativos

Debêntures – introdução

Debêntures – Garantias

Debêntures – Formas de Negociação

Tributação e Tipos de Debêntures

Notas Promissórias

4.1.5 – Títulos Públicos Federais

Títulos Públicos Federais

Ágio e Deságio

Formas de negociação TPF

Tesouro Direto

Tesouro Direto – Características

Riscos dos TPF

IMA – Índice de Mercado Anbima

4.2 – Renda Variável

O mercado de ações – O que é

4.2.1 – Negociação com Ações

Eventos Societários

Eventos Societários (parte 2)

Tag Along

Tipos de Ações

Formas de Negociação

4.2.2 – Despesas e Tributação

Despesas no mercado de ações

Tributação no Mercado de Ações

4.2.3 – Depositary Receipts

BDR, ADR

4.2.4 – Governança Corporativa

Governança Corporativa

Níveis de Governança

4.2.5 – Determinação do Preço de uma Ação

Análise técnica x Análise fundamentalista

Multiplos da Análise Fundamentalista

4.2.6 – Clube de Investimentos

Clube de Investimentos

4.2.7 – Negociação no Mercado Primário

Underwrinting

Processo de Underwriting

Formação de Preços

IPO

Agentes da oferta

4.2.8- Código de Regulação e melhores práticas para distribuição e aquisição de valores mobiliários

Proposito e Abrangência

Principios Gerais

Documentos da Oferta

4.3 – Certificado de Operação estruturada

Certificado de Operação estruturada

4.4 – Mercado de Derivativos

Introdução ao Mercado de Derivativos

4.4.1 – Mercado a Termo

Introdução

Características

Tributação

Modalidades

4.4.2 – Swap

Introdução

Características

Tributação

4.4.3 – Mercado de Opções

Introdução

Características

Tipos de Opções

Opção de compra

Opção de venda

Interpretação dos gráficos

Fatores que Influenciam no preço de uma opção

Tributação no mercado de opções

4.4.4 – Mercado Futuro

Definição

Tipos de Contratos

Características

Funcionamento

Riscos do Mercado Futuro

Tributação Mercado Futuro

Fatores que Influenciam no preço de uma opção

Tributação no mercado de opções

4.5- Código de Regulação para distribuição de produtos de investimento

Objetivo e abrangência

Princípios de Conduta

Segurança e Sigilo das Informações

Gestão de Riscos

Material Publicitário

Suitability

Private

5 - Fundos de Investimentos

5.0 – Introdução

5.1 – Introdução aos Fundos de Investimentos

Introdução a Fundos de investimentos

5.1.1 – Definições Legais

Constituição dos Fundos de investimentos

Propriedade dos ativos do fundo de investimentos

Cota. Valor da cota e transferência de titularidade

Sistema de condominio em fundos de investimentos (CPA10)

5.1.2 – Limites de Concentração

FIC x FI

Limites por Emissor

Limites por modalidade

5.1.3 – Administração do fundo

Chinese wall

Funções dentro do Fundo de investimento

Normas de Conduta

Assembleia Geral de Cotistas

Convocação de Assembleia

Informações periódicas

Atos ou Fatos Relevantes

5.1.4 – Diversificação

Diferenciais do produto para o investidor

5.1.5 – Precificação de cotas

Dinâmicas de aplicação e resgate

Precificação das cotas (Marcação a mercado)

5.1.6 – Politicas de Investimentos

Politicas de Investimentos

Carteiras de investimentos

5.1.7 – Classificação CVM

Classificação CVM

Fundo de Crédito Privado

5.1.8 – Classificação ANBIMA

Classificação Anbima

Classificação ANBIMA RF

Classificação ANBIMA ações

Classificação ANBIMA Multimercado

Classificação ANBIMA Cambial

5.1.9 – Despesas e Tributação

Despesas no fundo de investimento

Tributação em fundos de investimentos

Compensação de perdas

5.1.10 – Código de Regulação e melhores práticas para administração de Recursos de Terceiros

Objetivo e Abrangência

Principios Gerais de Condulta

Regras Procedimentos e Controles

Segurança e Sigilo das Informações

Administração Fiduciária

Material Publicitário

Material Técnico

Avisos Obrigatórios

5.1.11 – Distribuição por Conta e Ordem

Distribuição por Conta e Ordem

Código Anbima Distribuição por conta e ordem

5.2 – Fundo de Investimento Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliário

Tributação em FII

Código – FII

5.3 – Exchange-traded fund – ETF

Exchange-traded fund – ETF

Código – ETF

5.2 – Fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDC

Fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDC

Código – FIDC

5.5 – Fundo de investimentos em participações

Fundo de Investimento em participações – FIP

6 - Previdência Complementar aberta

6.0 – Introdução

6.1 – Panorama da Previdência

Panorama Previdência

Dinâmicas do INSS

6.2 – Previdência complementar

Produtos Disponíveis no Mercado

6.2.1 – Características do Produto

Custos da Previdência

Benefícios da previdência complementar

Características do Diferimento

6.2.2 – Tributação

Declaração Anual de Ajuste

Tributação Definitiva

Tributação Compensável

6.2.3 – VGBL x PGBL

VGBL x PGBL

Planejamento PGBL

Regras do PGBL

6.2.4 – Portabilidade

6.2.5 – Riscos da previdência

6.2.6 – Excedente Financeiro

7- Mensuração e gestão de performance e riscos

7.0 – Introdução

7.1 – Mensuração de Perfomance e Riscos

Gestão de Performance e Risco

Risco de Mercado

Diversificação x Risco Sistemático

Risco de Liquidez

Risco de Crédito

Rating

Risco País

CrossDefault

Risco de Contraparte

7.2 – Estatística

Introdução a estatística

Média, Moda e Mediana

Moda e Mediana

Variância e Desvio Padrão

Covariancia, coeficiente de determinação

Distribuição normal

7.3 – Gestão de Perfomance e Risco

Spread bancário x Spread de crédito

Duration

Coeficiente beta: O risco sistemático

Índice de Sharpe

Índice de Treynor

Gestão de Risco de uma carteira

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